资料收集：缺什么资料怎么办

进项目后，左边栏「资料 › 资料收集」是这个项目资料的总览：必收资料到了没有、缺什么、数据能不能用。

页面上有什么

进项目后，左边栏点「资料」，展开后有「全部资料」「账务查询」「资料沟通」。「全部资料」页顶上是三个页签：

资料还没核对时，清单页会写“资料清单还没生成”，点「重新处理」按所选的清单重新核对，也可以在旁边换一份资料清单。

右上角是几个小按钮：「关口还差 N 项」告诉你资料这一关还缺什么；「说明」讲清“进下一关需要什么”——必收资料齐了，资料这一关才算满足，风险评估才用这些资料算；资料齐了，蓝色的「去风险评估」带你往下走。

缺的资料发给客户

1. 清单里有缺项或不全时，点「发补充资料通知」。
2. 选一种说法：微信、邮件、电话，每种口径都写好了，可以改文字，也可以复制、存成 Word 再发。
3. 对外的话不带内部判断，也不带软件里的术语。发出后会记进「催收记录」。

没建项目之前，也可以先在首页“开始使用”里点「看看要准备哪些资料」，按客户那边的岗位（会计、出纳、仓管、人事、税务、行政 / 法务 / 档案）分好组，点「复制清单」发给客户。

疑点清单和合同审阅

疑点清单（资料真伪、数对不上的地方：逐条确认、记成事项，或者问客户）和合同审阅（把合同里影响收入、负债和披露的条款挑出来），在「全部资料」页，点页名旁边的小箭头就能切换。每一步都留记录。

不用向客户要的资料

回函、企业信用报告、工商和诉讼查询这类外部证据，由项目组自己取，不用向客户要；软件也不会把它们算作“缺客户资料”。

相关

• 资料上传与识别
• 认识首页和项目