资料上传与识别

客户资料到手后，不用自己分类、重命名、录数。把资料放进审小匠，它自动认出每一份是什么、读出里面的数；认不准的，明确告诉你请你确认。

怎么放进来

三种方式，任选：

1. 绑定资料文件夹：在项目的「资料」页点「绑定资料文件夹」，选这个项目的资料文件夹。以后文件夹里新增的文件，会自动跟进来。
2. 拖进来：把文件、压缩包或整个文件夹，直接拖到页面上（也可以拖进首页的对话框）。拖进来的会追加到资料文件夹，不会替换原有资料。
3. 点「选择文件…」：用选择框挑文件。

你的原文件不会被改动。要换文件夹、重新处理，点页面右上角的「…」。

能认出什么

余额表、序时账、财务报表、合同、发票、银行对账单、纳税申报表、询证函回函、工资表、借款合同等常见的审计资料；表格、PDF、Word、图片和扫描件都可以放。扫描件和照片会先识别文字再读数；歪着拍的照片、几页合在一起的 PDF 也能处理，读不出来的会写清原因。具体能读哪些文件格式、单个文件最大多大、图片要多清楚，以拖入时软件的提示为准。

看进度

页面会显示“已同步 N 个 / 正在上传 X / 预计还要 Y 分钟”。大文件和大账套（比如几百万行的序时账）需要更久；高峰时会排队，页面显示排队位置，可以先去做别的，稍后回来，不会丢。

拿不准的怎么办

读不准、认不准的资料不会硬凑，而是进入“待确认”，请你逐项确认：

• 软件会告诉你它认为这是什么、为什么拿不准；
• 点「是」或改成正确的类型；
• 全部确认完，软件生成整套底稿。

读不出的数，底稿里写“待填”，不会当成 0。客户资料本身的错（比如余额表不平），软件只报告、不替客户改。

次年 1–2 月的序时账

另传一本次年 1–2 月的序时账（或者你的序时账是跨年导出的，里面带了次年分录），审小匠把它当期后资料用：只用在截止、期后收付款这些要看次年账的地方，不算进本年的数。

缺什么怎么办

资料读完，对照清单会告诉你还缺哪些，可以一键整理成话术发给客户，见资料收集。

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