建第一个项目

更新时间：2026-10-30新手入门

先用示例项目走一遍，再建自己的第一个真项目

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先跑一个示例项目（推荐）

不想拿真客户试？首页“开始使用”里点「先跑一个示例项目」。软件会自动建一个虚构数据的项目，识别资料、生成底稿、出报告草稿，并带你看一遍“资料 → 底稿 → 复核 → 报告 → 导出”，约 2 分钟（估算）。示例项目里的公司和人名都是虚构的，随便点。

有两种建法，任选其一：

方法一：在首页说一句话。 比如“甲公司 2025 出财审报告”。审小匠会列出确认卡：客户、年度、业务类型、要用的资料，你核对后点「开始」。

方法二：从项目列表建。 左边栏点「项目」页签 → 右上角「+」，填客户、年度和业务类型，保存就建好了。

建项目时注意：

内测期间只开放财务报表审计（年报审计），业务类型选这一项。
需要先取得客户授权，才能用云端和 AI 处理：立项时勾选“已取得客户授权使用云端和 AI 处理”。这一项会留下记录，请如实勾选。这个勾选框在「新建项目」窗口的最下面。

资料没到齐就开工，后面会反复缺这缺那。建议先做这两件事：

看要准备哪些资料：首页“开始使用”里的「看看要准备哪些资料」，按客户那边的岗位（会计、出纳、仓管、人事、税务、行政 / 法务 / 档案）分好组，写明每项用来做什么，点「复制清单」就能发给客户。
进项目后看“做这些程序要的资料”：在「程序 › 审计程序」页顶部，列出已有哪些、还缺哪些、缺了会影响哪些程序。

资料指引只是提示，不拦着你往下做。回函、企业信用报告、工商和诉讼查询这类外部证据由项目组自己取，不用向客户要。

在项目的「资料」页绑定客户的资料文件夹，或者把文件、文件夹直接拖进来——软件自动上传、分类、读数。怎么看进度、拿不准的怎么确认，见资料上传与识别。

资料读完，项目页顶部的进度条会告诉你走到哪一步、下一步在哪里：资料 → 风险 → 执行 → 结论 → 出具 → 归档。

内测期间，同一事务所内所有账号都能看到本所所有项目。涉及不应共享的项目，请先和管理员商量。按项目分权限的功能后续开放，到时以软件里的公告为准。